Разработка и реализация оптимальной корпоративной, финансовой и налоговой структуры страхового бизнеса, отвечающей требованиям по привлечению внешнего финансирования.

Сроки: 2015

Территория реализации: Головная компания -  г. Москва, Группа компаний: Санкт-Петербург, регионы.

Бизнес-направление: страхование

Заказчик – группа компаний, распределенных по основным федеральным округам России, головная компания с функциями управляющей компании расположена в Москве.  В связи с ростом бизнеса и выходом на новые рынки компания столкнулась с необходимостью привлечения значительного объема внешнего (банковского) финансирования, с дальнейшей перспективой входа в бизнес стратегического инвестора.

До этого момента заемные средства в страховой бизнес группы поступали, в основном, от акционеров и аффилированных структур.

Проблема: Юридическая структура группы представляла собой набор не связанных общим владением юридических лиц, с непрозрачной для стороннего потенциального инвестора схемой внутригруппового движения денежных средств и структурой владения основными активами. Кроме этого, в бизнесе использовались различные методы налоговой оптимизации с потенциально высокими рисками доначислений.

Цель проекта - разработать и реализовать оптимальную структуру бизнеса (юридическую, финансовую и налоговую), отвечающую требованиям банка и потенциального инвестора с точки зрения прозрачности и минимизации рисков.

Задачи проекта:

•    Провести детальный анализ:
-    текущей структуры владения группой компаний, включая анализ состава/полномочий акционеров;
-    структуры существующих внутригрупповых заемных обязательств и активов компании;
•    Обеспечить полное юридическое сопровождение процесса реструктуризации (в т.ч. процедур по государственной регистрации)

Результаты проекта:
- разработана оптимальная корпоративная структура (с применением различных юрисдикций и режимов налогообложения)
- проработаны все потенциально применимые риски, предложены способы их минимизации
- проведена реструктуризации активов с учетом следующих критериев:
•    исполнение требований применимого законодательства и органов, осуществляющих надзор
•    минимальные налоговые последствия при осуществлении транзакций
•    оптимизации внутригрупповых займов
•    минимизации необходимости осуществления внутригрупповых денежных расчетов
•    обеспечения защиты активов в переходный период
- разработан пакет  договоров, обеспечивающих процесс реструктуризации активов, в т.ч. уступка прав требования, перевод долга, конвертация займа.

• < Назад
• Вперёд >